Σημαντικές σημειώσεις, αρχεία, κλήσεις και παρακολουθήσεις βρίσκονται εκτός του CRM ή σε προσωπικά εισερχόμενα.
Τα γενικά στάδια δεν αντικατοπτρίζουν τον τρόπο που η ομάδα σας αξιολογεί, παρακολουθεί, κλείνει ή ανανεώνει σχέσεις.
Πωλήσεις, παροχή υπηρεσιών, τιμολόγηση και αναφορές αποκλίνουν επειδή τα συστήματα δεν είναι συγχρονισμένα.
Στάδια, ενέργειες, υπενθυμίσεις και ευθύνη ταιριάζουν με τον τρόπο που πραγματικά κινούνται οι σχέσεις.
Το πλαίσιο του πελάτη, το ιστορικό, η κατάτμηση και οι σημειώσεις είναι δομημένα σε ένα μέρος.
Εργασίες, υπενθυμίσεις και αλλαγές κατάστασης βοηθούν την ομάδα να μη χάνει τα επόμενα βήματα.
Σύνδεση των εγγραφών CRM με φόρμες, ημερολόγια, email, τιμολόγηση, πίνακες ελέγχου ή εσωτερικά συστήματα.
Καταγραφή ερωτημάτων, αξιολόγηση ευκαιριών, προγραμματισμός κλήσεων και παρακολούθηση των ενεργειών.
Δώστε στην ομάδα το ιστορικό του πελάτη, τη δραστηριότητα, τα έγγραφα και το πλαίσιο ανανέωσης.
Μετακίνηση της αποδεκτής εργασίας στις ροές παράδοσης χωρίς επαναπληκτρολόγηση των ίδιων πληροφοριών.
Κανόνες πρόσβασης, ιστορικό δραστηριότητας, επικύρωση και συμφιλίωση ενσωματώσεων διατηρούν αξιόπιστες τις εγγραφές πελατών.
Χαρτογραφούμε τα στάδια της σχέσης, τους ρόλους, τα μοτίβα επικοινωνίας και τα δεδομένα που ήδη παρακολουθεί η ομάδα.
Σχεδιάζουμε εγγραφές, προβολές αγωγού, δικαιώματα και ενσωματώσεις γύρω από το πραγματικό ταξίδι του πελάτη.
Χτίζουμε τις ροές CRM και τις συνδέουμε με λειτουργικά συστήματα όπου χρειάζεται.
Μεταφέρουμε τα συμφωνημένα δεδομένα, εκπαιδεύουμε τους χρήστες και τεκμηριώνουμε την ευθύνη των εγγραφών και των ρουτινών παρακολούθησης.
Χρησιμοποιήστε ένα τυπικό CRM όταν ταιριάζει. Η εργασία σε προσαρμοσμένο CRM έχει νόημα όταν η ροή, το μοντέλο δεδομένων ή οι ενσωματώσεις είναι αρκετά συγκεκριμένα ώστε να υποφέρει η υιοθέτηση.